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Los accionistas de BBVA han decidido ampliar significativamente el capital destinado a la adquisición de Banco Sabadell, acordando un aumento del 96%. Este paso crucial en el proceso de compra, que requirió un quórum del 70,75% del capital social, es un importante paso adelante, aunque el camino aún es largo. Una vez transcurrido el plazo de aceptación, los accionistas de Sabadell deberán decidir si aceptan la venta de sus acciones.
La ampliación de capital era un requisito básico para la opa de la empresa catalana. Sin embargo, existen incertidumbres que podrían afectar al proceso, como el fallo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las decisiones del Gobierno respecto a la fusión.
Carlos Torres, presidente de BBVA, envió un mensaje claro a los accionistas y al consejo de Banco Sabadell, que acogieron calurosamente la propuesta de fusión. En su intervención en la junta extraordinaria, Torres destacó la importancia de la ampliación de capital y destacó la estrategia detrás de la oferta y su impacto positivo para todos los stakeholders. Explicó que BBVA quería dar a los accionistas de Sabadell la oportunidad de decidir.
Torres también explicó que la oferta es muy atractiva ya que ofrece una participación del 30% sobre los precios de cierre y ofrece a los accionistas de Sabadell la oportunidad de alcanzar un mayor valor al poseer el 16% de la compañía combinada, siempre que se asuma la aceptación total.
Durante el encuentro, que comenzó con un fuerte aplauso para Torres y el director general Onur Genç, se presentaron los beneficios de la operación. La fusión permitirá a BBVA incrementar su crecimiento y reforzar su posición en España convirtiéndose en el segundo banco en términos de crédito y mejorando su competitividad. Además, se espera que la transacción genere importantes sinergias, con un ahorro de costes estimado en 850 millones de euros antes de impuestos.
Torres afirmó que estos ahorros se producirán dentro de tres años y los costes de integración serán de 1.450 millones de euros. Estas sinergias están relacionadas principalmente con los costes fijos y la tecnología del grupo. Sin embargo, Banco Sabadell ha puesto en duda algunas de estas cifras y ha pedido a BBVA que incluya todos los escenarios posibles en el folleto de oferta para que los accionistas puedan tomar decisiones informadas.
Tras aprobar la ampliación de capital, Torres agradeció a los accionistas por su apoyo y enfatizó que el 96% de los votos a favor representa un paso importante en el futuro desarrollo de este proyecto. Manifestó que tienen plena confianza en el éxito de la operación.
En cuanto al impacto en el empleo, Torres aseguró que la integración de los recursos humanos se basará en criterios de competencia y desempeño profesional. Reconoció la incertidumbre que genera este proceso, pero aseguró que todas las decisiones se tomarán con el objetivo de proteger la calidad del trabajo y las condiciones laborales.
Finalmente, Torres destacó el crecimiento y mejora que ha experimentado BBVA en los últimos años, así como los dividendos pagados a los accionistas, que han ascendido a más de 13.200 millones de euros desde 2021.
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